キャップドゥー・ジャパンの新たな挑戦

株式会社キャップドゥー・ジャパンは、社内の業務改善に新しい仕組みを構築しました。

プロジェクト管理ツール「monday.com」と請求書ソフト「マネーフォワード クラウド請求書」を連携させ、monday.com上で見積書や請求書が作成できる独自システムを自社開発いたしました。

これにより、案件管理から見積・請求まで一気通貫で管理でき、業務全体の効率化を実現しています。

monday.comを活用した業務の一元管理

monday.com Work OS は、ローコード・ノーコード型プラットフォームとしてソフトウェアの力を民主化し、組織が自社のあらゆるニーズに応じた業務管理ツールやアプリケーションを簡単に作成できるようにします。

フォームで集まった情報がボードに並び、担当にアサイン（割り当て）され、期日が近づけばリマインド（確認通知）される――そんな“動く運用”を拡張機能なしでノーコードで組み立てられます。

そんなmonday.comをキャップドゥー・ジャパンでは日々の業務管理に活用しています。
monday.comは、カラフルで直感的なインターフェースが特徴のクラウド型業務管理プラットフォームです。

monday.comの主な特徴

●ビジュアルで分かりやすい管理画面
ガントチャート、かんばん、カレンダー、タイムラインなど、複数のビュー形式で業務を可視化。チーム全体の進捗状況が一目で把握できます。

●柔軟なカスタマイズ性
プロジェクトごとに最適な管理画面を自由に作成可能。業種や業務内容に合わせて、必要な項目や機能をカスタマイズできます。

●リアルタイムでの情報共有
チームメンバーとリアルタイムで情報を共有し、コミュニケーションも管理画面上で完結。進捗の遅れや問題点をすぐに発見・対応できます。

●豊富な連携機能
200以上の外部サービスとの連携が可能で、業務の自動化や効率化を実現できます。

Excelのような直感的な操作感を持ちながら、高度なプロジェクト管理機能を備えているため、ITツールに不慣れなメンバーでもすぐに使いこなせる点が大きな魅力です。

➤「monday.com」についての詳細はこちらをご覧ください。

マネーフォワード クラウド請求書とは

マネーフォワード クラウド請求書は、見積書・納品書・請求書・領収書などの帳票作成から送付、入金管理までを一元化できるクラウド型請求管理サービスです。

●帳票作成の効率化: テンプレートを使って素早く見積書・請求書を作成
●送付の自動化: メール送信や郵送代行に対応
●入金管理: 請求書の送付状況や入金ステータスを一元管理
●会計ソフトとの連携: マネーフォワード クラウド会計と連携し、仕訳作業を自動化

マネーフォワード クラウド請求書との連携で実現したこと

今回開発した連携システムでは、案件管理から見積書・請求書の作成まで完結し、作成したデータを自動的にマネーフォワード クラウド請求書へ連携できる体制を構築しました。

monday.comで登録・ステータス変更を行うことで、マネーフォワード クラウド請求書へシームレスに連携します。
見積書・請求書のPDFもmonday.com上で直接確認でき、営業管理から経理処理まで、ページ遷移なしでmonday.com内で完結。業務の進捗確認が一元的に行えます。

連携システムがもたらすメリット

●部署間の情報共有がスムーズに
営業担当と経理担当がそれぞれ別のツールで管理していた情報を一元化。お互いの業務状況がリアルタイムで見えるようになり、コミュニケーションロスを解消します。

●案件から請求までの一元管理
monday.comの視覚的な管理画面で、案件の進捗状況から見積書の作成、請求状況を同時に把握。プロジェクトの全体像が見えやすくなります。

●データ入力作業の効率化
システム間でのデータ移行が自動化され、二重入力が不要に。入力時間の短縮と転記ミスの防止を実現します。

●案件から見積・請求状況の可視化とリアルタイム管理
案件の進行状況、見積書の作成状況、請求業務の状態を、カラフルで分かりやすいダッシュボードで一括表示。チーム全員が最新情報を共有できます。

●柔軟なカスタマイズ
monday.comの特性を活かし、自社の業務フローに合わせた独自の管理画面を構築可能です。

自社開発による業務改善の取り組み

キャップドゥー・ジャパンでは、業務改善コンサルティング事業を展開する企業として、まず自社で新しいツールや連携システムを開発・導入し、その効果を実証しています。

当社が提唱する「CAPDoサイクル」(Check→Action→Plan→Do)の考え方に基づき、現状の課題を把握することから始め、実際に業務に取り入れながら改善を重ねています。このmonday.comとマネーフォワード クラウド請求書の連携も、その取り組みの一環です。

自社で使いこなしているからこそ、お客様に実践的なアドバイスとサポートを提供できると考えています。

monday.comの導入や業務改善のご相談はお気軽に

キャップドゥー・ジャパンは、monday.com公式パートナーとして、導入支援から運用サポート、カスタマイズ開発まで幅広く対応しています。

今回ご紹介したmonday.comとマネーフォワード クラウド請求書の連携システムについては、現在開発段階ですが、社内での運用を通じて機能のブラッシュアップを進めています。
2026年夏頃を目処に、提供となる見込みです。

「monday.comを導入してみたいけど、何から始めればいいかわからない」
「今使っているツールとの連携を検討したい」
「自社に合った使い方を相談したい」

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
実際に自社で活用している経験をもとに、御社に最適な業務改善をご提案いたします。

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